Щоб спростити облік і зекономити час, у Nomi можна автоматично проставляти аналітики (статтю, контрагента, проєкт, теги) до операцій. Для цього доступні два способи: ручні правила та інтелектуальне узгодження за допомогою ШІ.
➕ Створення ручного правила
Натисніть Нове правило, щоб самостійно створити нове правило автоматизації.
Введіть ключову фразу, за якою система розпізнає операцію. Це може бути:
назва проєкту («Проєкт ABC»),
назва контрагента («Іван Нечуй-Левицький»),
тип операції («Валютообмін», «Оренда», тощо).
Рекомендація: обирайте найбільш унікальну і стабільну фразу.
⚙️ Що можна автоматично змінити:
Стаття — оберіть фінансову статтю, яка буде проставлятись в операції.
Контрагент — система заповнить відповідного контрагента.
Проєкт — буде вказаний конкретний проєкт, до якого відноситься операція.
Теги — можна додати кілька тегів для подальшої аналітики чи звітності.
✅ Як це працює
Після збереження правила система буде автоматично застосовувати його до всіх нових (і при бажанні — існуючих) операцій, де в описі є вказана фраза.
💻 Додаткові налаштування автоматизації
Додаткові опції, які можна увімкнути для автоматизації обліку в Nomi:
Використовувати ШІ для класифікації операцій
Штучний інтелект автоматично визначає аналітики операцій — статтю, контрагента або проєкт. Це працює після ручних правил і допомагає зекономити час, зменшити кількість помилок і спростити рутинну роботу. Ви завжди можете відкоригувати результат.
Автоматично встановлювати дату нарахування для операцій
Дата нарахування показує, до якого періоду віднести платіж для звіту про прибутки та збитки. Якщо з опису операції можна визначити період (наприклад, «оренда за червень») — дата буде встановлена автоматично. Це дозволяє формувати звіт за методом нарахування без додаткових дій.
Автоматично об'єднувати операції у переказ
При імпорті банківської виписки система розпізнає пов’язані між собою операції надходження і витрати між рахунками (наприклад, між ФОП і карткою) й об’єднує їх в один переказ. Це дозволяє уникнути дублювання в обліку.
Інтервал автоматичного підтвердження
Планові операції автоматично звіряються з реальними банківськими. Якщо дата відрізняється на кілька днів — це допустимо. У цій опції ви можете налаштувати:
Допустиму різницю в датах (наприклад, ±2 дні)
Точне співпадіння дати — якщо хочете, щоб дата збігалася точно
Допустима різниця в сумі
Автоматичне підтвердження працює також із порівнянням сум. Якщо сума в банку і в плані трохи відрізняється (через комісію або округлення) — це враховується.
Можна налаштувати допустимий відсоток різниці (наприклад, до 3%)
Або увімкнути точне співпадіння суми
Ці опції дозволяють зробити облік більш точним, адаптованим до ваших процесів і з мінімальними зусиллями.