Щоб швидко розпочати роботу з Nomi, ви можете завантажити історичні операції, контрагентів та проекти з файлу. Це зекономить час і дозволить не переносити дані вручну.
🤔 Де знайти імпорт історичних даних
Імпорт доступний у двох місцях:
Під час онбордингу (Крок 4).
На сторінці “Автоматизація” → вкладка Імпорт історичних даних.
Вкладка на сторінці Автоматизація потрібна для того, щоб ви могли завантажити історію навіть після завершення онбордингу.
⚠️ Перш ніж почати імпорт
Створіть рахунки в Nomi з тими ж назвами та валютою, які будуть у файлі для імпорту.
Переконайтеся, що валюта рахунку в Nomi збігається з реальною валютою рахунку.
Виконайте покрокові інструкції для кожного з варіантів імпорту.
Рахунки можна буде створити і під час імпорту даних, також буде доступним вибір відповідника рахунку в Nomi з відмінною назвою, ніж у файлі імпорту.
Приклад, як буде виглядати вибір відповідних рахунків при імпорті:
Як проходить імпорт
Після завантаження файлу система автоматично обробляє файл у кілька кроків:
Перевірка формату та структури файлу.
Підтримуються лише шаблони Excel (від Nomi), Finmap і 1С/BAS.
Якщо формат невірний, імпорт зупиниться, а ви отримаєте повідомлення з описом помилки.
Перевірка рахунків.
На екрані з'явиться таблиця з списком рахунків знайдених у файлі імпорту.
Якщо буде знайдено рахунки в Nomi з ідентичною назвою - система автоматично їх обере як відповідника рахунку у файлі, для імпорту операцій.
Якщо назва чи валюта не співпадають — поле "Рахунок у Nomi" буде пустим і вам слід або обрати вже існуючий рахунок, де просто інакша назва, або створити новий.
Створення відсутніх об’єктів.
Якщо у файлі є нові контрагенти, проєкти чи статті витрат/доходів — вони автоматично створюються в Nomi.
Застосування правил.
До операцій застосовуються ваші ручні правила (наприклад, для категорій, тегів, контрагентів).
Якщо увімкнено ШІ-класифікатор, система також застосує автоматичну класифікацію.
Збереження даних.
Якщо у файлі немає помилок, транзакції успішно імпортуються у ваш аккаунт Nomi.
Ручні правила для класифікації операцій можна налаштувати та застосувати і після імпорту даних.
Після успішного імпорту ви можете переглянути результати - які операції/контрагенти/статті було створено в результаті імпорту:
