👨💻 Контрагенти - це всі, з ким ви взаємодієте у роботі, хто платить вам або кому платите ви. Це можуть бути юридичні або фізичні особи:
клієнти
постачальники
підрядники
співробітники
власники.
У довіднику зберігається повна інформація про них - для виставлення рахунків, ведення звітності й аналітики.
Це дозволяє швидко знайти потрібну інформацію та побудувати власне уявлення про партнерів компанії.
Список контрагентів відображається у вигляді зручної таблиці з розширеними можливостями:
🔃 Колонки можна переміщати
📌 Закріплювати важливі стовпці
🔍 Фільтрувати й сортувати дані
➕ Як додати нового контрагента
Щоб додати нового контрагента вручну:
перейдіть у розділ "Контрагенти"
натисніть кнопку "+ Додати".
справа відкриється вікно для Створення нового контрагента.
Поля для заповнення:
Назва* - вкажіть назву компанії або ПІБ фізичної особи
Ви можете додати кількох контрагентів одразу, ввівши кожного з нового рядка
Тип* - оберіть роль контрагента: клієнт, постачальник, співробітник, власник, інше.
Нотатки - додаткова інформація, яка допоможе швидко впізнати контрагента в списку.
✏️ Редагування та архівування
Контрагентів можна редагувати у будь-який момент.
Видалення об’єктів не передбачене, адже всі взаємодії зберігаються в історії — замість цього доступне архівування.
Порада: створюйте контрагентів одразу після першої взаємодії — це дозволить зберігати всю історію роботи з ними з самого початку.