На сторінці «Операції» відображаються всі транзакції, які були:
синхронізовані з банком,
імпортовані за допомогою виписок,
або додані вручну.
Усі операції поділяються на три типи:
Дохід
Витрата
Переказ
Імпортовані транзакції автоматично створюються відповідно до типу операції: Дохід або Витрата.
Якщо транзакція є частиною переказу між рахунками, необхідно об’єднати дві відповідні операції (детальніше див. розділ «Переказ»).
➕ Додавання операції вручну
Щоб додати операцію вручну:
Натисніть кнопку «Додати операцію».
У правій бічній панелі відкриється форма створення операції.
Заповніть поля:
оберіть тип операції: Дохід, Витрата або Переказ;
введіть суму операції;
виберіть рахунок, за яким виконано операцію;
вкажіть дату операції (якщо вона збігається з поточною — залиште поле без змін);
оберіть статтю доходу або витрати (не застосовується до переказів);
за потреби оберіть контрагента або проєкт, до якого належить операція.
Натисніть кнопку «Зберегти».
🔄️ Перекази
Nomi може автоматично обʼєднувати операції у переказ. За це відповідає налаштування в розділі Автоматизація > Налаштування > Автоматично обʼєднувати операції у переказ.
Операції переказу виводяться в звітах окремим рядком та не впливають на фінансовий результат.
Як узгоджувати перекази вручну описано в розділі 🔄️ Як узгоджувати операції переказів
🔍 Фільтрація операцій
Для зручної навігації по списку операцій скористайтеся меню фільтрів, яке розташоване у верхній частині сторінки.
Доступна фільтрація за такими критеріями:
Дата
Сума
Тип операції
Рахунок
Стаття
Проєкт
Контрагент