Юридичні особи — це компанії, організації чи ФОПи, від імені яких ведеться ваша фінансова діяльність у системі.
У цьому розділі зберігається повна інформація про всі юридичні одиниці, які ви використовуєте — для взаєморозрахунків з контрагентами, ведення обліку, податкової звітності та аналітики.
➕ Додавання юридичних осіб
У загальному меню «Довідники» є окремий розділ «Юридичні особи». Щоб додати нову юридичну особу:
Натисніть кнопку «+ Додати»
Справа відкриється віконце для заповнення
Заповніть обов’язкові поля:
📝 Основні поля:
Назва* — офіційна назва юридичної особи
Валюта* — оберіть валюту рахунку із довідника валют
📌 Довідник валют знаходиться в розділі «Налаштування». Саме там ви вказуєте всі валюти, у яких ведете комерційну діяльність.
Джерело курсу валют — оберіть джерело з випадаючого списку
🔍 Для чого це потрібно?
Якщо у вас кілька юридичних осіб (наприклад, ТОВ і ФОП) — ви зможете вести облік окремо для кожної з них. Це допомагає не плутати документообіг, платежі та податкову звітність.
⚠️ Юридичні особи обов’язково використовуються при створенні рахунків.
🔔 Порада
Створіть усі юридичні особи, з якими працює ваша компанія, заздалегідь — це значно спростить подальшу роботу в системі й підвищить точність фінансового обліку.
🗑️ Як видалити юридичну особу?
Видалити юридичну особу можна лише за умови, що до неї не прив’язано жодного рахунку.
Якщо для юридичної особи вже створено хоча б один рахунок, кнопка видалення буде недоступною.
📌 Зазвичай видалення використовується у випадках, коли юридичну особу було створено помилково та вона ще не використовується в системі.
Якщо до юридичної особи вже додані рахунки, видалити її неможливо. У такому випадку рекомендуємо перевірити, чи дійсно вона використовується в обліку, або звернутися до служби підтримки для консультації щодо подальших дій.