📁 Проекти
Проект — це група фінансових операцій, об’єднаних спільною метою, замовленням або напрямом діяльності. Облік у розрізі проектів дозволяє окремо оцінювати дохідність, витрати та фінансовий результат кожної ініціативи.
🧩 Приклади, що можна вважати проектом:
окреме клієнтське замовлення,
подія чи івент,
внутрішній напрям, як-от маркетинг або виробництво,
робота конкретної особи або команди,
філія чи регіон,
або будь-яке інше розділення, яке ви хочете бачити в розрізі.
Таке групування дозволяє проаналізувати, які активності приносять прибуток, а які потребують уваги або коригування.
📘 Як працює облік за проєктами?
🔍 Приклад: компанія виготовляє кондитерські вироби (торти).
Кожне окреме замовлення — це проект. У межах цього проєкту фіксуються всі доходи (оплата клієнта) і витрати (борошно, масло, цукор, зарплата кондитера тощо).
➕ Як створити проект
У загальному меню «Довідники» є окремий розділ «Проекти».
Щоб додати новий проект:
Натисніть кнопку «+ Додати».
Справа відкриється вікно для заповнення.
Ви можете встановити планові доходи та витрати, для цього активуйте чекбокс «Встановити планові доходи та витрати».
З’являться два додаткові поля:
– Плановий дохід
– Планові витрати
Це дозволяє фіксувати очікуваний фінансовий результат і порівнювати план із фактом після завершення проєкту.
📊 Як виглядає аналітика проектів
Сторінка проектів відображена у вигляді зручної таблиці з ключовими показниками:
Планові та фактичні витрати
Прибуток у грошовому вираженні
Прибутковість у відсотках
Це дозволяє швидко оцінити ефективність кожного проєкту та ухвалювати обґрунтовані бізнес-рішення.
🔗 Зв’язок операцій із проєктами
Після створення проєкту в системі ви можете:
Прив’язати до нього банківські операції.
Якщо операція вже існує, а проєкт ще не створено — ви можете додати новий проект прямо з модального вікна створення операції.
⚡ Швидке створення кількох проектів
На сторінці проектів є можливість додати декілька об'єктів одночасно. Просто введіть назви майбутніх проектів у полі «Назва», додавши в полі назва декілька назв майбутніх проектів і система створить їх усі одразу.
🔔 Це значно економить час та дозволяє зручно групувати ваші фінансові дані для подальшого аналізу.