📊 Дашборд

Дашборд на головній сторінці допомагає швидко оцінити фінансовий стан вашого бізнесу: доходи, витрати, залишки коштів та прибутковість.

Замість того щоб окремо відкривати різні звіти, ви можете побачити основну інформацію в одному місці.

Усі показники оновлюються автоматично відповідно до обраного періоду та фільтрів.

Щоб дашборд показував актуальні дані, спочатку налаштуйте рахунки, валюти та категорії транзакцій. Це займе 5–10 хвилин і зробить усі звіти коректними з першого дня.

Також на дашборді є віджет “Фінансове здоров’я бізнесу”. Він показує загальну оцінку стану бізнесу на основі ключових фінансових показників: прибутковості, ліквідності, грошової подушки, росту доходу та фінансового навантаження.

Цей віджет допомагає швидко зрозуміти, чи бізнес у стабільному стані, чи є показники, які потребують уваги. Детальніше про те, як читати цей показник і використовувати його в роботі, дивіться в окремій інструкції.

Перейдіть на сторінку дашборду в Nomi. На екрані ви побачите набір віджетів з основними фінансовими показниками.

Перевірте, за який період відображаються дані.

Наприклад, ви можете аналізувати:

Період важливий, тому що всі показники на дашборді рахуються саме за обраний проміжок часу.

Почніть з основних метрик:

Це допоможе швидко зрозуміти загальну ситуацію: бізнес заробляє чи втрачає гроші, чи вистачає коштів, чи є ризики по витратах або боргах.

Після загального огляду перейдіть до детальніших віджетів:

Ці віджети допомагають зрозуміти не тільки “скільки”, а й “за рахунок чого” сформувався результат.

Дашборд можна використовувати для регулярного фінансового контролю.

Наприклад:

Іноді замість графіка може з’явитися повідомлення:

“Недостатньо даних для побудови графіка”

Це означає, що в системі ще немає достатньо інформації для розрахунку показника.

Щоб дашборд почав показувати більше даних, додайте або імпортуйте:

Чим більше актуальних даних внесено в Nomi, тим точнішими та кориснішими будуть дашборди.

Ви можете налаштувати дашборд під свої потреби: обрати потрібні віджети та змінити їх порядок.

На сторінці дашборду натисніть кнопку “Налаштувати”.

Після цього відкриється режим редагування дашборду.

Натисніть кнопку “Додати віджет”.

Ви побачите список доступних віджетів. Біля кожного віджета є checkbox.

Оберіть тільки ті віджети, які потрібні саме вам.

Наприклад:

У режимі налаштування ви можете перемістити віджети у зручному для вас порядку.

Розмістіть найважливіші показники вище, щоб бачити їх одразу після відкриття дашборду.

Наприклад, можна поставити на початок:

А нижче розмістити детальніші віджети: клієнтів, товари, проєкти, склад або структуру витрат.

Після того як ви обрали потрібні віджети та змінили їх порядок, натисніть “Зберегти”.

Ваші налаштування будуть збережені, і дашборд відкриватиметься у вибраному вигляді.

Віджет „Дохід“ відображає сумарні надходження за вибраний період.
Поруч ви бачите:

Використовуйте цей віджет, щоб розуміти, скільки грошей бізнес отримав від клієнтів, продажів або інших джерел доходу.

Віджет „Витрати“ показує суму всіх витрат за період.

Також відображається:

Цей віджет допомагає контролювати, скільки бізнес витрачає, і вчасно помічати зростання витрат.

Віджет показує:

Як користуватися:

Цей блок допомагає контролювати ліквідність бізнесу та потенційні касові розриви.

Віджет показує відсоткове співвідношення:

Прибутковість = (Дохід – Витрати) / Дохід × 100%

Графік нижче показує, як змінювалась прибутковість за період.
Це найшвидший спосіб оцінити, чи ефективно витрачаються кошти.

Цей віджет показує структуру витрат за категоріями.

Це допомагає побачити, куди саме йдуть гроші й які статті найбільше впливають на фінанси.

Показує клієнтів, які принесли найбільше прибутку.

Використовуйте цей віджет, щоб зрозуміти, з якими клієнтами варто працювати активніше та які клієнти є найбільш цінними для бізнесу.

Показує постачальників або контрагентів, на яких припадає найбільше витрат.

Цей віджет допомагає контролювати витрати на підрядників, постачальників, сервіси або партнерів.

Показує проєкти, які принесли найбільше прибутку.

Корисно для сервісного, проєктного або агентського бізнесу, де важливо розуміти, які проєкти є найбільш вигідними.

Показує проєкти, які мають найнижчу прибутковість.

Цей віджет допомагає знайти проєкти, які потребують уваги: можливо, вони мають занадто високі витрати, низьку ціну або неефективний процес виконання.

Показує прибутковість різних напрямків, локацій або бізнес-одиниць.

Наприклад, якщо у вас кілька напрямків діяльності, магазинів або філій, ви можете порівняти, які з них працюють краще.

Показує товари, які приносять найбільше прибутку.

Ви можете аналізувати товари за прибутком, виручкою, кількістю продажів або рентабельністю.

Показує суму коштів, які вкладені у складські залишки.

Цей віджет допомагає зрозуміти, скільки грошей “заморожено” в товарах, які ще не продані.

Показує, де зараз знаходяться кошти бізнесу.

Наприклад: на рахунках, у касі, на складі, у дебіторській заборгованості або в інших активах.

Показує інформацію про складські залишки.

Корисно для бізнесів, які працюють з товарами, закупівлями та продажами.