Розділ «Облік послуг» у системі Nomi призначений для ведення каталогу послуг та фіксації операцій з їх надання або отримання (актів виконаних робіт / наданих послуг).
На відміну від товарів, послуги не мають фізичного залишку на складі, але впливають на:
Звіт про прибутки та збитки (P&L) за методом нарахування.
Взаєморозрахунки з контрагентами (виникнення дебіторської чи кредиторської заборгованості).
Прибутковість проєктів (прив'язка доходів і витрат до конкретних замовлень чи напрямків).
1. Структура розділу
У бічному меню в групі «Облік послуг» доступні дві ключові панелі:
«Реєстр послуг» — журнал фактичних операцій (надані послуги клієнтам та отримані від підрядників).
«Послуги» — довідник (каталог) усіх послуг вашої компанії із закріпленими цінами, статтями доходів/витрат та одиницями виміру.
2. Довідник «Послуги» (Каталог послуг)
Довідник містить список усіх послуг, які ви продаєте або замовляєте у контрагентів.
2.1. Створення нової послуги
Перейдіть у меню Облік послуг → Послуги.
Натисніть кнопку «+ Додати» (або плюс біля пункту меню).
Заповніть параметри послуги:
Назва (обов'язково): наприклад, «Консультаційні послуги», «Розробка ПЗ», «Оренда офісу».
Артикул (SKU) (за потреби): код послуги у вашій системі обліку.
Одиниця виміру (обов'язково): наприклад, година, послуга, місяць або комплект. За замовчуванням підставляється година.
Тип послуги:
«Надаємо ми» — послуги, які ви надаєте клієнтам (дохідні операції).
«Надано нам» — послуги, які ви купуєте у сторонніх виконавців чи постачальників (витратні операції).
Тип витрати / призначення (відображається для послуг «Надано нам»):
Собівартість — прямі витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом чи наданням послуг клієнтам.
Адміністративні витрати — витрати на управління компанією (бухгалтерія, юридичні послуги, зв'язок тощо).
Комерційні витрати — витрати на маркетинг, рекламу та збут.
Інші операційні витрати — інші регулярні операційні витрати.
Стаття доходів / витрат:
Для послуг «Надаємо ми» вказується відповідна Стаття доходів.
Для послуг «Надано нам» вказується відповідна Стаття витрат.
Прив'язка до фінансової статті гарантує автоматичну коректну класифікацію операцій у фінансових звітах (P&L).
Ціна продажу за замовчуванням: базова вартість та валюта. Автоматично підставлятиметься під час вибору послуги в операціях (за потреби її завжди можна змінити безпосередньо в акті).
Нотатки: опис, умови або внутрішні коментарі.
Натисніть «Зберегти».
2.2. Дії в довіднику послуг
Пошук та фільтри: швидкий пошук за назвою або артикулом, а також фільтрація за статтями та статусом.
Швидкий перехід до статей: кнопка у верхній панелі дозволяє швидко відкрити довідник фінансових категорій доходів/витрат.
Масове редагування: виділіть декілька послуг галочками у таблиці та змініть для них категорію однією дією.
Копіювання: натисніть іконку дублювання в рядку послуги, щоб швидко створити схожу позицію.
Експорт: кнопка завантаження дозволяє вивантажити каталог послуг у файл.
Архівування / Видалення: непотрібні послуги можна перенести до кошика або архіву.
3. «Реєстр послуг» (Облік операцій)
Реєстр містить хронологічний перелік усіх операцій із послугами — як наданих клієнтам, так і отриманих від постачальників.
3.1. Створення нової операції
Перейдіть у меню Облік послуг → Реєстр послуг.
Натисніть кнопку «+ Додати» (або плюс у рядку пункту меню).
Оберіть тип операції перемикачем угорі:
«🤝 Надали послугу» — акт наданих послуг для покупця/замовника.
«🤝 Отримали послугу» — акт отриманих послуг від підрядника/постачальника.
Заповніть основні реквізити:
Контрагент (обов'язково): клієнт (якщо надали) або постачальник (якщо отримали).
Юрособа (обов'язково): ваша організація чи ФОП, від імені якої проводиться операція.
Дата: дата складання або підписання акта (за замовчуванням поточна дата).
Період надання (дуже важливе поле):
Якщо послуга надавалась протягом певного проміжку часу або охоплює кілька календарних місяців (наприклад, оренда, річна підписка, тривалий консалтинговий проєкт), вкажіть дати «З» та «По».
Nomi автоматично розподілить доходи або витрати за місяцями пропорційно до календарних днів кожного місяця в P&L.Валюта: валюта взаєморозрахунків за актом.
Проєкт / Напрям: виберіть проєкт, якщо послуга відноситься до конкретного клієнтського замовлення або бізнес-напрямку.
Заповніть табличну частину (рядки операції):
Оберіть одну чи декілька послуг із довідника.
Вкажіть Кількість та Ціну.
Якщо обрана юрособа є платником ПДВ, система автоматично розрахує ставку та суму ПДВ і відобразить підсумки: Сума без ПДВ, ПДВ та Разом.
Додайте Нотатки та Мітки (теги) за потреби.
Натисніть «Зберегти».
4. Як операції з послугами впливають на облік
Після збереження операції в системі відбуваються такі автоматичні процеси:
Тип операції | Звіт про прибутки і збитки (P&L) | Взаєморозрахунки (Баланс / Контрагенти) |
🤝 Надали послугу | Збільшується Операційний дохід (за закріпленою статтею доходів). Якщо вказано період, сума розподіляється помісячно. | Збільшується Дебіторська заборгованість (клієнт тепер винен вам кошти). |
🤝 Отримали послугу | Збільшуються Витрати (собівартість, адміністративні або збутові відповідно до налаштування послуги). | Збільшується Кредиторська заборгованість (ви винні кошти підряднику). |
Зв'язок з оплатами (Транзакціями)
Сама по собі операція з послугою фіксує факт виконання зобов'язань (нарахування), але не рух грошей на банківському рахунку.
Коли клієнт сплачує за послугу (або ви сплачуєте підряднику), відповідна банківська транзакція прив'язується до контрагента/документа, погашаючи заборгованість.
5. Робота з таблицею Реєстру послуг
Колонки таблиці:
Дата — дата документа/акта.
Назва послуги — найменування позицій.
Період послуг — інтервал надання (якщо вказано).
Сума — загальна сума операції (зеленим кольором — виручка від наданих послуг, червоним — витрати на отримані послуги) та сума ПДВ.
Кількість — обсяг наданих одиниць.
Тип — мітка «Передали» (надали) або «Отримали».
Контрагент, Юрособа, Проєкт, Нотатки, Мітки.
Фільтрація та пошук: ви можете швидко відфільтрувати операції за конкретним клієнтом, періодом дат, проєктом або типом операції.
Редагування та видалення:
Клацніть на рядок або іконку олівця, щоб відредагувати операцію.
Якщо операцію було створено автоматично на основі первинного документа в розділі «Документи», вона буде позначена замком 🔒 — редагування у такому разі здійснюється у самому первинному документі.
Видалення переміщує запис до кошика із можливістю швидкого відновлення.